Empresas
Vulcabras protocola registro para oferta pública de ações
A Vulcabras S.A. anunciou a intenção de realizar uma oferta pública de ações, com a intenção de captar inicialmente R$ 250 milhões. A oferta, que será coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos, compreenderá a distribuição de 13,55 milhões de novas ações, com a possibilidade de acréscimo de até 100%. A empresa também informou que a oferta será realizada com a exclusão do direito de preferência dos acionistas atuais, mas será concedido o direito de prioridade de subscrição.
Magazine Luiza aprova aumento de capital de R$ 1,25 bilhão
A Magazine Luiza S.A. aprovou um aumento de capital privado de R$ 1,25 bilhão, garantido pelos acionistas controladores e pelo Banco BTG Pactual S.A. e suas afiliadas. O aumento de capital contempla a emissão de 641.025.641 ações ordinárias, ao preço de R$ 1,95 por ação, com o objetivo de acelerar investimentos em tecnologia, incluindo a expansão do Luizalabs e a evolução da plataforma de marketplace, e otimizar a estrutura de capital da empresa. Os acionistas controladores garantiram a subscrição de até R$ 1 bilhão, enquanto o BTG se comprometeu a subscrever até R$ 250 milhões, sujeito à disponibilidade de sobras.
Gol protocola Chapter 11 e NYSE suspende negociação
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. informou que a New York Stock Exchange (NYSE) suspendeu a negociação das ADRs da companhia e solicitará o cancelamento da listagem dos papéis, em decorrência do protocolo de petições voluntárias da companhia sob o Chapter 11. A companhia não pretende recorrer da decisão da NYSE e não antecipa que o cancelamento da listagem das ADRs afetará suas operações ou negócios.
Petrobras adiciona 1,5 bilhão de boe em reservas provadas
A Petrobras divulgou um fato relevante informando que suas reservas provadas de óleo, condensado e gás natural, de acordo com os critérios da SEC, atingiram 10,9 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) em 31 de dezembro de 2023. A adição de 1,5 bilhão de boe em reservas, com destaque para os campos de Búzios, Tupi e Atapu, na Bacia de Santos, resultou em um índice de reposição orgânica de reservas de 168% da produção de 2023. A certificação das reservas provadas, que atingiram 11,1 bilhões de boe segundo o critério ANP/SPE, foi realizada pela empresa certificadora DeGolyer and MacNaughton (D&M). As diferenças entre as reservas estimadas pelos critérios ANP/SPE e SEC estão associadas a diferentes premissas econômicas e à consideração de volumes além do prazo contratual de concessão nos campos do Brasil, de acordo com o regulamento técnico de reservas da ANP.
Méliuz aprova redução de capital social em assembleia extraordinária
A Méliuz S.A. informou a aprovação da redução do capital social da companhia no valor de R$ 210 milhões. A redução será realizada por meio da restituição aos acionistas em dinheiro, sem o cancelamento de ações, devido ao considerável excesso de capital. Além disso, a companhia também aprovou a redução do capital social em aproximadamente R$ 108 milhões, referente ao prejuízo acumulado. A companhia também informou que os titulares de bônus de subscrição e os beneficiários do Plano de Outorga de Ações poderão exercer seus direitos para a subscrição de novas ações da empresa.
Oi recebe US$ 125 milhões de terceira tranche de DIP
A Oi S.A. informou hoje, por meio de fato relevante, que recebeu o desembolso da terceira tranche da proposta concorrente AHG, resultando em um montante adicional de US$ 125 milhões. O desembolso foi realizado após o cumprimento das condições precedentes previstas no Amended and Restated Note Purchase Agreement, celebrado com os credores financeiros. A Oi busca, por meio desse desembolso, reforçar sua liquidez em meio ao processo de recuperação judicial.
Suzano cancela 20 milhões de ações e lança novo programa de recompra
A Suzano S.A. anunciou o cancelamento de 20 milhões de ações ordinárias mantidas em tesouraria, sem alteração do capital social, e a aprovação de um novo programa de recompra de ações. Com o cancelamento, a companhia manterá em tesouraria 14.765.600 ações, que poderão ser utilizadas para cumprir planos de incentivo. O novo programa de recompra permitirá a aquisição de até 40 milhões de ações, representando cerca de 6% do total de ações em circulação. O prazo para a realização das aquisições é de 18 meses, e os recursos para as compras serão provenientes das reservas de lucro e de capital disponíveis, bem como do resultado do exercício em curso.
Vulcabras avalia potencial oferta de ações no mercado
A Vulcabras S.A. anunciou a intenção de realizar uma oferta pública de ações ordinárias, com a intenção de captar entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões. A empresa busca aumentar a liquidez de suas ações e atrair novos investidores. A decisão final de realizar a oferta dependerá de diversos fatores, incluindo as condições do mercado de capitais e as aprovações necessárias. A empresa já recebeu compromissos de investimento que superam a base estimada para a oferta. A decisão de prosseguir com a oferta será informada ao mercado de acordo com as regulamentações aplicáveis.
Americanas adia divulgação de informações trimestrais para fevereiro
A Americanas S.A. informou, por meio de fato relevante, o adiamento da divulgação das informações trimestrais da companhia dos períodos findos em 31 de março de 2023, 30 de junho de 2023 e 30 de setembro de 2023. A empresa justificou o adiamento, alegando a concentração de esforços para concluir os trabalhos dos ITR de 2023 o mais brevemente possível. A divulgação das informações, inicialmente prevista para datas anteriores, foi reagendada para o dia 19 de fevereiro de 2024.
Copel encerra processo arbitral e pagará R$ 672 milhões
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) anunciou o encerramento de um processo arbitral que se arrastava desde 2015, chegando a um acordo com a contraparte. Segundo o comunicado, a Copel concordou em pagar um montante total de R$ 672 milhões em duas parcelas, encerrando de forma definitiva um litígio que envolvia pleitos de cerca de R$ 3 bilhões. O processo teve origem em um termo de compromisso celebrado pela companhia em 2012. O comunicado não detalhou os termos do acordo, mas ressaltou que a composição encerra de forma definitiva a demanda.