CSN aprova emissão de R$ 700 milhões em debêntures

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou a aprovação de sua 14ª emissão de debêntures, no valor de R$ 700 milhões, que serão oferecidas ao público investidor em geral. As debêntures serão emitidas em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, e terão prazos de vencimento de 7 e 10 anos. Os juros remuneratórios serão definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, que consiste em coletar intenções de investimento para definir a taxa final de remuneração e a quantidade de debêntures a ser alocada em cada série. As debêntures da primeira série terão juros remuneratórios correspondentes à maior taxa entre a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais e 7,00% ao ano, enquanto as da segunda série terão juros correspondentes à maior taxa entre a taxa interna de retorno das NTN-B com vencimento em 2032 e 1,65% ao ano. As debêntures atenderão aos requisitos do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 2011, o que permite aos titulares fazer jus aos benefícios tributários previstos em lei.